банковские вклады и кредиты
сделать стартовой
запомнить адрес
обратная связь
Вклады, депозиты, кредиты, ипотека, автокредиты
главная вклады потребительские кредиты ипотека автокредиты рейтинг банков информеры  

Банковские новости


Новости о вкладах



Новости о кредитах



Новости ипотеки



Новости автокредитов



Новости о банковских картах



Новости Центробанка

Новости банков

Все новости банков >>

Альфа-Банк завершил третью эмиссию в рамках крупнейшей в мире программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав без страхового покрытия

02.04.2007

  30 марта 2007 г. Альфа-Банк успешно завершил третью эмиссию облигаций в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав (Diversified Payment Rights, DPR), которая была запущена в марте 2006 г. Размещение включает в себя два транша облигаций в размере 145 млн. евро серии 2007-А и 200 млн. долларов США серии 2007-В, которые были размещены по номиналу со ставкой купона Euribor +190 базисных пунктов (средний срок жизни 2.625 года) и US$ Libor +200 базисных пунктов соответственно (средний срок жизни 3.125 года). Окончательный срок погашения по двум траншам обеспеченных облигаций с плавающей процентной ставкой приходится на март 2012 г. Облигации выпущены с участием Alfa Diversified Payment Rights Finance Company S. A. — специализированной компании (SPV), зарегистрированной в Люксембурге и являющейся участником фондовой биржи Ирландии.
  
  Это первая в России эмиссия в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав, которой присвоен инвестиционный рейтинг на уровне BBB- рейтинговым агентством Standard & Poor’s. Кроме того, это также первый выпуск облигаций российским эмитентом, обеспеченных диверсифицированными платежными правами (серии 2007-B), с льготным периодом в отношении амортизации долга (1 год). Программа диверсифицированных платежных прав Альфа-Банка с учетом этого выпуска стала крупнейшей в мире программой без страхового покрытия (unwrapped).
  
  В качестве совместных организаторов эмиссии выступили Dresdner Kleinwort, инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG, и Merrill Lynch International (Merrill Lynch).
  
  Обоим траншам, деноминированным как в евро, так и в долларах США, был присвоен рейтинг на уровне Baa3 рейтинговым агентством Moody’s Investors Service и рейтинг на уровне ВВВ- агентством Standard & Poor’s.
  
  Размещение, осуществленное по Правилу 144A/ Правилу S (Regulation 144A / Regulation S), продолжило успех прошлогоднего размещения Альфа-Банка в рамках программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав. В сделке приняли участие более 35 американских и европейских инвесторов из круга как устоявшихся, так и новых инвесторов данного класса активов. Получение второго рейтинга для сделки также сыграло положительную роль для ряда инвесторов из США и европейских стран, которые до этого не имели возможности участвовать в данной программе.
  
  «Альфа-Банк рад успешному завершению еще одной передовой сделки, несмотря на некоторый спад на текущих финансовых рынках. Мы также очень гордимся тем, что наш банк первым в России получил рейтинг инвестиционного уровня от агентства Standard & Poor’s для сделки по секьюритизации диверсифицированных платежных прав. В целом с момента запуска в рамках программы банком было привлечено финансовых ресурсов в размере 1,3 млрд. долларов США», — сказал главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер.
  
  «В соответствии с пожеланиями некоторых американских инвесторов дифференцировать эту сделку по сравнению с предыдущими был впервые введен транш, номинированный в долларах США, со льготным периодом в отношении амортизации долга, что позволило увеличить средневзвешенный срок жизни сделки до 3 лет. Это привело к разнице в 10 базисных пунктов между траншами в долларах США и в евро», — отметил Фрейзер Малколм, глава Синдиката по сделкам ABS компании Dresdner Kleinwort.
  
  Юридическими консультантами по сделке выступили Mayer Brown Rowe & Maw (право штата Нью-Йорк), а также Baker & McKenzie и White & Case (российское право).


Администратор
по информации Альфа-Банка, Альфа-Банк
,




Все публикации раздела за день

02.04.2007
Согласно исследованию рейтингового агентства Эксперт РА, Промсвязьбанк занял 2-е место по объему факторинговых операций среди российских компаний по итогам 2006 года
По данным «Эксперт РА», Промсвязьбанк занимает на сегодняшний день 17,6 % российского рынка факторинговых услуг.
02.04.2007
Промсвязьбанк объявил о начале работы в Москве своего дополнительного офиса «Каширский» на территории Автомобильного Торгового Центра «Москва»
Новый офис ориентирован на обслуживание физических лиц.
02.04.2007
Промсвязьбанк объявил о начале работы в Москве своего дополнительного офиса «На Ленинградском шоссе»
Новый офис предоставляет полный комплекс услуг для физических и юридических лиц.
02.04.2007
МДМ-Банк вводит в действие сезонный срочный вклад «Весеннее настроение»
Вклад можно оформить в рублях, долларах США и Евро в любом отделении банка сроком на 100 дней в период с 22 марта по 31 мая 2007 года.
02.04.2007
Из печати вышел очередной номер журнала «Росбанк»
Журнал «Росбанк» распространяется во всех офисах банка, работающих в 69 регионах России - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Тираж номера – 15 тысяч экземпляров.
02.04.2007
Банк Москвы и Автовазбанк определили дату размещения дебютного облигационного займа тольяттинского банка
6 апреля 2007 г. на ФБ ММВБ состоится размещение дебютного облигационного займа Автовазбанка. Организатором выпуска выступает Банк Москвы.
02.04.2007
Компания МОИТК успешно разместила второй облигационный заем, одним из организаторов которого выступил Банк Москвы
Второй облигационный заем ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) в размере 4 млрд. рублей успешно размещен на Фондовой бирже ММВБ.
02.04.2007
Альфа-Банк завершил третью эмиссию в рамках крупнейшей в мире программы секьюритизации диверсифицированных платежных прав без страхового покрытия
Размещение включает в себя два транша облигаций в размере 145 млн. евро серии 2007-А и 200 млн. долларов США серии 2007-В.
02.04.2007
Петербургский филиал Газпромбанка принял участие в XIV Ярмарке Недвижимости
Весенняя Ярмарка в Санкт-Петербурге признана крупнейшей выставкой в России по количеству участников и посетителей.
02.04.2007
ВТБ 24 и правительство Оренбургской области подписали Соглашение о сотрудничестве
Предметом Соглашения является сотрудничество, направленное на кредитование и финансирование проектов, взаимодействие в инвестиционной сфере, обеспечение организаций и населения Оренбургской области широким спектром высококачественных банковских услуг.
02.04.2007
ВТБ 24 совместно с холдингом «ГЕМА» предоставляет возможность приобрести в кредит новый автомобиль иностранного производства на льготных условиях
ВТБ 24 совместно с холдингом «ГЕМА» проводит промо-акцию «БизнесТариф»
02.04.2007
Банк ВТБ24 сообщает об изменении процентных ставок по вкладам
С 1 апреля 2007 года ВТБ 24 (ЗАО) вводит новые процентные ставки по вкладам «ВТБ 24 — Комфортный», «ВТБ 24 — Целевой», «ВТБ 24 — Доходный», «ВТБ 24 — Поддержка». Процентные ставки по вкладу «ВТБ 24 — Доходный — Банкомат» остались прежними.
02.04.2007
Сбербанк России принял участие в синдицированном кредите для финансирования проекта БЭМО
Сбербанк России выступил в качестве одного из организаторов, андеррайтеров и регистраторов синдицированного бридж-кредита в сумме 520 млн. долларов США на срок 3 года для финансирования проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО)
02.04.2007
Сбербанк России принял участие в синдицированном кредите Хакасскому алюминиевому заводу
Общая сумма синдицированного кредита составляет 500 млн. долл. США.

Статьи и обзоры

31.01.2012
Треть россиян всегда проводит сравнения условий предоставления финансовых услуг
Опрос НАФИ: «Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги Вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях?»

20.01.2012
Самооценка россиянами собственной финансовой грамотности снизилась
НАФИ опубликовало новые данные всероссийского опроса – “Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?”

08.04.2011
83% россиян не могут позволить себе ипотеку
Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ) опубликовало результаты всероссийских опросов, проведенных совместно с компанией Russian Realty Research (R3).

Все публикации >>

Законодательство

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Глава 44. Банковский вклад

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Глава 42. Заем и кредит

Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ (с изменениями от 20 августа, 29 декабря 2004 г., 20 октября 2005 г., 27 июля 2006 г.)
Принят Государственной Думой 28 ноября 2003 года. Одобрен Советом Федерации 10 декабря 2003 года


Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
ОТ 16.07.1998 N 102-ФЗ
Принят Государственной Думой 24 июня 1997 года. Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года.


Законы, Указы, Постановления >>

© Информационный сайт "Банковские вклады и кредиты" Создание сайта от CityIndex