банковские вклады и кредиты
сделать стартовой
запомнить адрес
обратная связь
Вклады, депозиты, кредиты, ипотека, автокредиты
главная вклады потребительские кредиты ипотека автокредиты рейтинг банков информеры  

Банковские новости


Новости о вкладах



Новости о кредитах



Новости ипотеки



Новости автокредитов



Новости о банковских картах



Новости Центробанка

Новости банков

Все новости банков >>

Альфа-Банк закрыл сделку по размещению субординированных необеспеченных евробондов на сумму 300 млн. долларов

26.02.2007

  22 февраля 2007 г. Альфа-Банк (Ba2/ВB) успешно закрыл сделку по размещению субординированных необеспеченных евробондов на сумму 300 млн. долларов США со структурой сделки 10NC5 (LT2), то есть со сроком погашения через 10 лет и опционом на выкуп через 5 лет. Ставка купона равна 8,635% годовых (+355 б.п. над свопами и +396 б.п.сверх UST) с возможностью повышения на 150 б.п. через 5 лет. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s присвоили данному выпуску рейтинги «B+» и «Ва3» соответственно. Эта сделка является вторым выпуском субординированных облигаций банка.
  
  Общий спрос выпуска превысил 620 млн. долларов США. В займе приняло участие 87 инвесторов, включая управляющие компании (42%), розничных инвесторов (33%) и банки (25%). Кроме того, была достигнута высокая географическая диверсификация портфеля. Так, 20% было приобретено инвесторами из Азии, 30% — из Великобритании, 11% — из Швейцарии, 8% — их стран Бенилюкса, 8% — из Германии, 6% — из Скандинавии, 8% — из офшорных зон и 7% — из других стран. Dresdner Kleinwort и JP Morgan выступили в качестве организаторов и букраннеров выпуска.
  
  «Этот выпуск субординированных облигаций является первой подобной сделкой, осуществленной российским банком в 2007 году, — прокомментировал сделку Главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер. — Мы очень рады видеть отличные результаты этой транзакции и высокий уровень спроса со стороны инвесторов, что подтверждает ведущую роль Альфа-Банка на рынке. Выпуск субординированного долга позволит банку улучшить структуру своего капитала, а также будет способствовать дальнейшей диверсификации источников фондирования».


Администратор
по информации Альфа-Банка, Альфа-Банк
,




Все публикации раздела за день

26.02.2007
Альфа-Банк закрыл сделку по размещению субординированных необеспеченных евробондов на сумму 300 млн. долларов
22 февраля 2007 г. Альфа-Банк (Ba2/ВB) успешно закрыл сделку по размещению субординированных необеспеченных евробондов на сумму 300 млн. долларов США со структурой сделки 10NC5 (LT2), то есть со сроком погашения через 10 лет и опционом на выкуп через 5 лет.
26.02.2007
Альфа-Банк предупреждает: участились попытки мошенничества в отношении клиентов Интернет-банка «Альфа-Клик».
Внимание! Альфа-Банк предупреждает: участились попытки мошенничества в сети Интернет
26.02.2007
За 5 лет работы Воронежский филиал Альфа-Банка инвестировал в экономику региона более 12 млрд. рублей
Воронежский филиал Альфа-Банка подвел финансовые итоги минувшего года.
26.02.2007
Санкт-Петербургский филиал Альфа-Банка инвестировал в экономику региона более 19 млрд. рублей
По финансовым показателям Санкт-Петербургский филиал Альфа-Банка является одним из крупнейших филиалов иногородних коммерческих банков в регионе.
26.02.2007
Standard and Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг Газпромбанка до инвестиционного уровня
Агентство Standard and Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг Газпромбанка до инвестиционного уровня ВВВ–. В результате все международные рейтинги банка достигли инвестиционного уровня.

Статьи и обзоры

31.01.2012
Треть россиян всегда проводит сравнения условий предоставления финансовых услуг
Опрос НАФИ: «Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги Вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях?»

20.01.2012
Самооценка россиянами собственной финансовой грамотности снизилась
НАФИ опубликовало новые данные всероссийского опроса – “Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?”

08.04.2011
83% россиян не могут позволить себе ипотеку
Национальное Агентство Финансовых Исследований (НАФИ) опубликовало результаты всероссийских опросов, проведенных совместно с компанией Russian Realty Research (R3).

Все публикации >>

Законодательство

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Глава 44. Банковский вклад

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Глава 42. Заем и кредит

Федеральный закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ (с изменениями от 20 августа, 29 декабря 2004 г., 20 октября 2005 г., 27 июля 2006 г.)
Принят Государственной Думой 28 ноября 2003 года. Одобрен Советом Федерации 10 декабря 2003 года


Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
ОТ 16.07.1998 N 102-ФЗ
Принят Государственной Думой 24 июня 1997 года. Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года.


Законы, Указы, Постановления >>

© Информационный сайт "Банковские вклады и кредиты" Создание сайта от CityIndex